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PDVSA anuncia el refinanciamiento de la deuda de SINCOR ahora Petrocedeño
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Petroleumworld.com.ve 24 03 08PDVSA anunció hoy el haber alcanzado con éxito la migración de la deuda del Proyecto Sincor a la nueva empresa mixta Petrocedeño, S.A., que fuera creada para hacerse cargo del proyecto de conformidad con la legislación aplicable a la industria petrolera venezolana.
PDVSA CVP, filial de PDVSA, es propietaria del 60% del capital de Petrocedeño, empresa mixta que asumió las obligaciones de pago de la deuda bajo la garantía de PDVSA, por el 60% de los montos en circulación, en la misma empresa participan Total con un 30,33% y Statoil con 9,67%.
Antes de la migración de la deuda del Proyecto, la deuda consistía en créditos bancarios por un monto total de $ 620 millones y créditos de afiliadas de los patrocinadores del proyecto, PDVSA, Total (Francia) y Statoil (Noruega), por un monto de $1.338 millones para un total de $1.958 millones. Después de un prepago realizado durante la migración, el monto total de la deuda se redujo a $ 1.419 millones.
Las negociaciones se llevaron a cabo con JPMorgan Chase, el agente administrativo y un comité de negociación bancario, que incluyó al BNP Paribas, Calyon, Royal Bank of Scotland, Société Générale and WestLB. Otros bancos participantes en el crédito bancario son Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Provincial, S.A. Banco Universal, Santander Investment Bank Ltd., Barclays Bank Plc, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, Bayerische Landesbank , IXIS Corporate & Investment Bank, Banque Federale des Banques Populaires, Natixis , Credit Industriel et Commercial, DekaBank Deutsche Girozentrale, Deutsche Bank AG London Branch, Dexia Bank Belgium S.A., Lispenard Street Credit (Master) Ltd., DnB NOR Bank ASA , Export Development Canada, Industrial & Commercial Bank of China, ING Belgium S.A., Succursale en France, ING Bank N.V., LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, Mizuho Corporate Bank (USA), Nordea Bank Finland Plc, Standard Chartered Bank , Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
Con la migración de Petrocedeño, se consolida el apoyo y la confianza de la comunidad financiera nacional e internacional a PDVSA y al proceso de migración de los antiguos convenios de asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco, a un esquema de empresas mixtas, en el marco de la política Petrolera, llevada a cabo por el Gobierno de Venezuela.
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Petroleumworld 23 03 08Copyright© 2007 Petroleumworld. Todos Los Derechos Reservados.
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