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PDVSA anuncia emisión de Petrobonos hasta 3 mil millones de dólares al 2011
CARACAS
Petroleumworldve.com, 26 06 2009PDVSA anuncia la emisión del PETROBONO 2011 a todos los potenciales inversionistas residentes o domiciliados en el país, colocación aprobada por el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV).
La emisión del PETROBONO 2011 se realiza por un monto de hasta 3 mil millones de dólares (US$ 3.000.000.000,00), con vencimiento para el mes de julio de 2011, denominados en dólares y serán adquiridos en bolívares a la tasa de cambio oficial de 2 bolívares con 15/100 (Bs. 2,15) por dólar estadounidense. Se hará una amortización única al vencimiento de los bonos.
Entre las condiciones de la transacción, destaca que las denominaciones estarán disponibles por 2 mil dólares mínimo, más incrementos de mil dólares estadounidenses.
Los fondos obtenidos a través de esta emisión serán destinados al cumplimiento de obligaciones locales, en el marco del Plan Siembra Petrolera.
El pasado 6 de junio, la Asamblea de Accionistas de PDVSA aprobó el Informe de Gestión Anual del Año 2008 de PDVSA y sus filiales, el cual incluyó los Estados Financieros Consolidados al 31 de Diciembre de 2008, auditados por la firma de contadores públicos independientes KPMG Alcaraz Cabrera Vázquez.
Los Estados Financieros reflejan ingresos totales por 126 mil 364 millones de dólares y una utilidad neta 9 mil 413 millones de dólares, durante el año 2008. Asimismo, se refleja un total de activos por 131 mil 832 millones de dólares y un patrimonio de 71 mil 513 millones de dólares que le brindan una formidable relación deuda/activos y deuda/patrimonio, posicionándola entre las mayores empresas en el ramo petrolero a escala mundial.
Durante el año 2008, PDVSA disminuyó su deuda financiera de 16 mil 611 millones de dólares a 15 mil 95 millones de dólares.
Recientemente, PDVSA fue catalogada por la revista especializada en petróleo y gas, Petroleum Intelligence Weekly (PIW), como la cuarta empresa del mundo en el negocio petrolero, principalmente comparada en relacion a sus altos niveles de reservas probadas de petróleo, producción, ingresos y capacidad de refinación.
En los siguientes los interesados podrán encontrar las condiciones de la convocatoria, así como la lista de bancos autorizados para la colocación de los títulos.
- Anexo a la presente Convocatoria del “PETROBONO 2011”, los siguientes documentos con los términos y condiciones que se especifican a continuación:
Listado de instituciones autorizadas en la colocación de Títulos
Fuente: PDVSA
Nota de Petroleumworld
Petroleumworld 06/25/2009
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